Meus fluxos de trabalho
Descrição:
Todos os fluxos de trabalho que processamos aparecerão na guia Meus fluxos de trabalho. O que é um fluxo de trabalho? Através de workflows podemos refletir tudo o que acontece em um processo. Por exemplo: Uma instalação, registro de um contrato, etc.
Os fluxos de trabalho são compostos por fases, sendo possível que cada uma delas seja atribuída a um departamento de trabalho. Para criar um novo fluxo de trabalho, teremos que clicar no botão.
A seguinte tela aparecerá:
Campos:
Categoria: Uma lista suspensa aparecerá para selecionar o tipo de categoria de fluxo de trabalho que estamos criando. Para criar novas categorias iremos para
Configuração Geral: /Fluxos/Tickets/ Incidentes / Contratos >> Workflows >> Categorias.
A seguinte tela aparecerá:
Clique em Criar categoria de fluxo
Teremos apenas que completar o nome que queremos dar à categoria e clicar em criar.
Continuaremos a criar o fluxo de trabalho
Quando a categoria estiver completa, selecionaremos o Tipo de Fluxo de Trabalho.
Caso o tipo de Workflow que desejamos não apareça na lista, podemos criar um novo, para isso nos posicionaremos no menu de configuração à direita:
Assim que clicarmos em Criar Tipos de Fluxos de Trabalho, aparecerá a seguinte tela:
Campos:
Descrição: Teremos que completar com o nome que queremos para identificar o tipo de workflow que estamos criando.
Cor do plano de fundo: Uma janela aparecerá com uma paleta de cores para marcar em qual cor queremos que o plano de fundo do fluxo de trabalho apareça.
Ativo: Marcaremos a caixa ativa, caso queiramos.
Prioridade: Podemos marcar a prioridade que este fluxo de trabalho tem (média, alta...)
Categoria: Vamos selecionar no menu suspenso a qual categoria ela pertence.
Não executável de fluxos (somente de contratos): Se marcarmos esta caixa, este tipo de fluxo não pode ser realizado em Meus fluxos de trabalho, só pode ser criado a partir de um contrato, na aba Fluxos de trabalho.
Nota: Podemos escrever se quisermos uma nota que será o que aparece no fluxo escrito na seção Notas.
Campos a serem exibidos: Refere-se a todas as informações que aparecerão no aspecto do workflow.
Documentos Associados: Marcar esta caixa nos permitirá associar documentos ao fluxo de trabalho.
Incidentes associados: Marcar esta caixa nos permitirá associar incidentes ao fluxo de trabalho.
Fluxo composto: Se marcarmos fluxo composto, indicaremos a este fluxo de trabalho que será um fluxo que contém um ou mais fluxos de trabalho.
Endereço de instalação: Se marcarmos esta caixa, o endereço de instalação aparecerá no fluxo.
Contrato: Se marcarmos esta caixa, o contrato ou contratos ativos que o cliente possui serão exibidos.
Equipes: Se marcarmos esta caixa, as equipes associadas ao cliente aparecerão para selecionar.
Arquivo: Ao marcar esta caixa, você terá acesso ao arquivo de contrato do fluxo de trabalho.
Cobrança: Ao marcar esta caixa, você terá acesso à guia Cobrança do Workflow.
Imagens: Ao marcar esta caixa, você pode adicionar imagens nos fluxos e nas equipes que pertencem ao fluxo.
Instalador/Técnico: Ao marcar esta caixa, o campo para preencher ou selecionar o instalador/técnico aparecerá no fluxo de trabalho.
Provedor: Ao marcar esta caixa, o campo do provedor aparecerá dentro do fluxo de trabalho.
Manutenção: Ao marcar esta caixa terá acesso à manutenção do contrato.
Minhas tarefas: minhas tarefas serão acessadas a partir do fluxo de trabalho.
Necessário para o próximo passo: No caso de fluxos compostos, se marcarmos esta caixa será obrigatório terminar a primeira parte do fluxo para continuar com o próximo.
Permitir mostrar contratos não assinados: Além dos contratos ativos (no caso de ter um contrato marcado), os contratos não assinados serão mostrados.
Continuando com o acima, continuaremos criando um fluxo de trabalho:
Descrição: Você precisará escrever na Descrição, o título do conteúdo do fluxo de trabalho.
Cliente: Uma lista suspensa será aberta com uma lista de clientes e selecionaremos o cliente no qual estamos criando o fluxo de trabalho.
Clique em criar e aparecerá a seguinte tela:
Campos:
Descrição: O nome que colocamos em Descrição na tela anterior é preenchido automaticamente. No entanto, pode ser completado ou modificado.
Atribuir ao usuário:
Departamento: O departamento que este tipo de fluxo definiu aparecerá por padrão. Podemos selecionar outro.
Usuário: Selecionaremos a qual usuário estamos atribuindo o fluxo de trabalho.
Dados do cliente:
Cliente: O cliente aparecerá por padrão se o tivermos feito a partir de sua conta.
Dados do fluxo de trabalho:
Data de ativação: Podemos selecionar a data em que o contrato é ativado.
Data de início: Data de início
Contrato: Vamos selecionar em quais contratos estamos fazendo o fluxo.
Serviço: Vamos selecionar em qual serviço estamos fazendo o fluxo.
Prioridade: Indicaremos qual a prioridade do fluxo.
Notas: Vamos escrever tudo relacionado ao fluxo.
